SOA Junior — 技术账户生成

账户每引用一次
便逐渐成形。

作为SOA Junior,您生成再保险技术账户。为每份合同选择正确的模式并填写每一行——使用自由文档值,或引用产生该数字的精确经理图表节点。

📄 合同工作流
📊 SOA模式查看器
✏️ 填写抽屉
🔗 FORMULA引用

您在链条中的角色

您是账户最终确定前的最后一步。此前所有工作——条款结构化、精算形式化、经理实例化——都汇聚于您的工作中。

Junior
条款
创建结构化条款
Senior
审批
批准并配置
Actuary
DAG图表
形式化逻辑
Manager
实例
输入合同值
SOA Senior
模式
设计账户模板
SOA Junior — 您
账户
实例化模式,引用经理数据
💡
您不是在计算——而是在记录和引用。您的任务是将每个账户行与其来源关联:自由文档值(周期性、份额、交易对手)或对经理图表节点的精确引用。
平台新用户?您的工作区已准备就绪。
每个新账户均包含完整的参考框架、包含5个精算师图的Profit Commission示例以及2个SOA模板 — 注册即包含。

合同与实例

侧边栏列出租户中的所有合同。每份合同可有一个或多个SOA实例——每个使用的模式各一个。

选择合同

点击侧边栏中的任意合同(或使用搜索框)打开详情面板。您将看到合同的条约类型和现有SOA实例。

创建实例

1
打开合同
点击侧边栏中的合同。详情面板在左侧出现。
2
点击 + SOA Instance
实例创建对话框打开。选择SOA Senior为该合同类型设计的SOA模式。
3
验证兼容性
兼容性徽章显示模式的条约类型限制是否与合同匹配。不匹配是警告,不是阻止。
4
创建
点击Create instance。实例出现在列表中,模式DAG加载到右侧面板。
💡
每份合同可有多个实例。例如每个时期一个(年度、调整)或每种模式类型一个。在同一合同上两次实例化同一模式会出现警告,但不会被阻止。

删除实例

点击列表中实例旁边的🗑按钮。所有维度值将被永久删除。此操作不可撤销。

模式兼容性

创建实例时,对话框根据合同条约类型与模式限制之间的重叠显示兼容性徽章。

徽章含义是否可继续?
✓ Compatible合同与模式限制共享至少一种条约类型是——推荐
🌐 Universal模式无条约类型限制——适用于所有合同是——始终有效
⚠ Mismatch无条约类型重叠——模式可能并非为此合同类型设计是,需谨慎
⚠ cycle模式检测到循环——无法生成有效账户否——已阻止

如果所需模式显示循环警告,请在继续之前联系SOA Senior进行修复。

SOA Patterns

SOA Patterns部分(只读)为您提供SOA Senior设计的所有模式的参考视图 — 可从侧边栏的Contracts部分直接访问。

每个模式显示其结构:节点、链接类型、条约类型限制以及SOA Senior附加到每个节点的维度。在实例化模式之前使用此部分了解模式,或检查您需要填写哪些维度。

💡
此视图为只读。 您无法编辑模式 — 那是SOA Senior的职责。如果模式缺失或不正确,请联系SOA Senior。

填写维度

创建实例后,点击模式DAG中的任意节点在屏幕右侧打开填写抽屉。

💡
只有附有维度的节点才可点击。如果点击节点无反应,说明SOA Senior未为其附加任何维度。

填写抽屉

抽屉显示节点标签、连接类型(颜色编码)以及每个附加维度的填写区域。每个区域有一个总体提示(黄色)和编号的指示字段。

DETAIL 净自留损失——XL层1
请描述该账户行的周期性:季度、年度或调整期。
1
类型(粒度/期间)
2
值(例如"2024")
3
例外情况(如适用)

绿色边框的字段已填写完毕。点击抽屉底部的💾 Save保存您的值。您可以随时返回任何节点更新其值。

⚠️
保存是按节点进行的。不保存就关闭抽屉将丢弃该节点的更改。工具栏中的进度指示器在每次保存后自动更新。

FORMULA行——引用经理数据

某些账户行标有🔗图标和虚线边框,是FORMULA节点。您不是输入自由值,而是引用产生该行数字的精确经理图表节点。

🔗
FORMULA节点将账户与精算模型关联。通过引用经理实例节点,您在说:此账户行从特定计算输出获取其值。引用存储为指针,而非复制的值。

如何填写FORMULA节点

1
点击FORMULA节点
抽屉打开。出现带有三组候选图表的🔗 经理节点引用选择器。
2
阅读三组
同一合同——在同一合同上实例化的经理图表。同一条约类型——合同共享条约类型的图表。同一条款——与模式关联相同条款的图表。一个图表可出现在多个组中。
3
点击图表
出现节点选择器,显示每个节点的标签、操作数和值类型。
4
选择节点
选择其输出为该账户行提供数据的特定节点。所选引用出现在抽屉顶部。
5
保存
点击💾 Save。节点在画布上变为绿色(🔗已连接✓)。
💡
您可以随时更改或清除引用。重新打开节点,选择不同的图表和节点,或点击✕删除引用。

如果没有图表出现?

如果三组都为空,说明经理尚未在兼容合同上实例化相关图表。请联系经理——FORMULA节点将保持琥珀色(未连接),直到有来源。未连接的FORMULA节点表示精算模型与账户结构之间存在差距。

进度跟踪

填写进度同时在两个级别跟踪。

位置显示内容
工具栏(DAG查看器)实时分数——例如"已填写25%(2/8个节点)"——每次保存后更新
DAG画布(FORMULA节点)🔗绿色=已连接✓,琥珀色=未连接——每次保存后更新
⚠️
画布在F5后更新。保存后按F5并重新选择合同和实例,即可查看所有节点的最新连接/未连接状态。

SOA实例浏览器

所有SOA实例的跨合同视图——通过侧边栏的🔭 SOA Instances Explorer访问。

每张卡片显示实例标识符、合同名称、模式名称和合同状态。点击卡片直接跳转到该合同和实例。

筛选器

筛选器限制对象
All contracts仅显示特定合同的实例
All patterns仅显示特定SOA模式的实例
All statuses仅显示合同具有特定状态的实例(ACTIVE、CLOSED等)

应用筛选器时实例数量实时更新。筛选器相互独立——可自由组合。

Data Checks

对租户数据的实时SQL查询——通过侧边栏的📊 Data Checks访问。

视图显示内容
SOA Instances — overview所有实例,包含合同、模式、状态和条约类型
FORMULA citations哪个SOA节点引用了哪个经理图表节点——含标签、操作数和值类型
Dimension values — detail所有已输入的维度值,包含节点和维度上下文
Production — technical account export完整账户:所有实例×节点×值+FORMULA引用。每实例每节点一行——可导出用于报告。

每个视图都有▶ Run按钮。结果内联显示,带有用于完整导出的⬇ Download CSV链接。

维护

从侧边栏的🔧 Database purge访问的八项清理检查。始终先进行诊断 — 执行不可逆。

代码清理内容风险
J1不再存在的合同上的SOA实例
J2不再存在的模式上的SOA实例
J3实例已删除的维度值
J4SOA Senior分离节点维度的维度值
J5Senior Underwriter删除指令的维度值
J6SOA实例已删除的FORMULA引用(安全检查 — 通常由级联处理)
J7SOA Senior删除模式节点的FORMULA引用
J8指向不再存在的Manager实例的FORMULA引用 — 连接已断开

推荐顺序:J1 → J2 → J3 → J4 → J5 → J6 → J7 → J8。先运行J1和J2删除过时实例及其FORMULA引用。J8表示连接断开 — SOA Junior必须重新引用受影响的FORMULA节点。

⚠️
J1和J2是高风险。 它们删除实例、所有关联的维度值和所有FORMULA引用。确认执行前请仔细查看诊断列表。