Waliduje klauzule.
Projektujesz system referencyjny.
Jako Starszy Underwriter jesteś jednocześnie strażnikiem jakości i architektem systemu referencyjnego. Waliduje klauzule opracowane przez Juniora, projektujesz katalog wymiarów i utrzymujesz wszystkie dane referencyjne, od których zależy platforma.
Twoja rola w łańcuchu
Cztery role — jeden kierunek. Senior jest jednocześnie filtrem jakości i kreatywnym projektantem.
| Krok | Profil | Co robi |
|---|---|---|
| 1 | Junior | Pisze szkice klauzul: treść, rodzina, typy umów, zależności |
| 2 | Senior ← Ty | Waliduje klauzule. Projektuje katalog wymiarów (osie + instrukcje). Utrzymuje system referencyjny (rodziny, typy umów, słownik…). Nadzoruje kontrakty. |
| 3 | Actuary | Buduje grafy DAG dla zwalidowanych klauzul. Dołącza wymiary do węzłów. |
| 4 | Manager | Instancjonuje grafy na kontraktach. Wypełnia wartości wymiarów dla każdego węzła. |
Klauzule i cykl życia
Zarządzasz pełnym cyklem życia klauzul w tenancie. Junior je tworzy; Ty waliduje lub odrzucasz.
Lista klauzul pokazuje wszystkie klauzule tenanta filtrowane według statusu. Kliknij klauzulę, aby otworzyć panel szczegółów z trzema zakładkami: General (treść, rodzina), Treaty types (kategorie kontraktów, do których ma zastosowanie) i Dependencies (relacje z innymi klauzulami).
Każda karta klauzuli pokazuje identyfikator CL_NNNN, tytuł, rodzina · status, kolorowe pastylki typów umów i tagi terminów RI (🏷) z definicjami w tooltipie. Pozwala to ocenić pokrycie klauzul i tagowanie słownikowe na pierwszy rzut oka bez otwierania panelu szczegółów.
Możesz też tworzyć klauzule bezpośrednio — użyj + New clause, jeśli wolisz zacząć od pustego formularza zamiast czekać na szkic Juniora.
Walidacja
Walidacja to celowe działanie jednym kliknięciem, które odblokowuje klauzulę dla Aktuariusza. Tylko Starsi Underwriterzy mogą walidować.
Przed walidacją sprawdź: treść jest kompletna i jednoznaczna, rodzina jest poprawna, typy umów są dołączone, kluczowe zależności są zadeklarowane. Źle zwalidowana klauzula spowoduje źle zbudowany graf — a Manager wypełni błędne dane.
Typy umów
Typy umów deklarują, do których kategorii kontraktów ma zastosowanie klauzula. Manager może instancjonować graf tylko na kontrakcie, który ma co najmniej jeden wspólny typ umowy z klauzulą.
W panelu szczegółów klauzuli otwórz zakładkę Treaty types. Wybierz typ z listy rozwijanej i kliknij + Add. Usuń typy za pomocą ikony usuwania. Klauzula bez dołączonych typów umów nie będzie dostępna dla żadnego instancjonowania Managera.
Zależności
Zależność deklaruje, że ta klauzula zależy od innej — jako wejście, warunek lub wyzwalacz.
Na zakładce Dependencies wybierz klauzulę nadrzędną, opcjonalnie typ połączenia (charakter zależności) i dodaj notatkę opisującą relację. Te informacje pomagają Aktuariuszowi zrozumieć, jak połączyć grafy poprzez połączenia między grafami — mają charakter dokumentacyjny, nie są technicznie wymuszane.
| Typ połączenia | Znaczenie |
|---|---|
| CONDITION | Ta klauzula ma zastosowanie tylko gdy klauzula nadrzędna jest wyzwolona |
| INPUT | Ta klauzula używa obliczonej wartości z klauzuli nadrzędnej |
| TRIGGER | Ta klauzula aktywuje klauzulę nadrzędną |
Wymiary — Twój twórczy wkład
Wymiary to osie dokumentacyjne, które Aktuariusz dołącza do węzłów grafu, a Manager wypełnia na kontraktach. Ty je projektujesz.
Przejdź do Dimensions & Instructions na pasku bocznym. Lewy panel wyświetla wszystkie wymiary zorganizowane według kategorii. Prawy panel pokazuje szczegóły i instrukcje wybranego wymiaru.
Pełny łańcuch — Twoje miejsce w nim
Tworzenie wymiaru
Instrukcje — formularz Managera
Instrukcje to najbardziej szczegółowa decyzja projektowa, jaką podejmujesz. Definiują dokładnie, jakie dane Manager wprowadza pole po polu.
Pomyśl o instrukcjach dla wymiaru jak o etykiecie i tekście zastępczym wiersza formularza. Manager widzi: ponumerowaną odznakę, Twoją etykietę i pole wejściowe. Jakość Twoich etykiet decyduje o tym, czy Manager wypełni właściwą rzecz bez proszenia o pomoc.
| Typ instrukcji | Co robi | Przykład |
|---|---|---|
| Ogólna (pierwsza) | Opis pokazywany ponad wszystkimi liniami wypełniania — kontekst i konwencje | Wprowadź wartości pieniężne w walucie kontraktu. Pozostaw puste jeśli nie dotyczy. |
| Ponumerowane linie (następne) | Każda staje się jednym oznaczonym polem wypełniania dla Managera per węzeł | 1. Limit zdarzenia — 2. Roczny limit agregowany — 3. Pułap reinstatement |
Référentiel — przegląd
Référentiel to system referencyjny, od którego zależą wszystkie profile. Jesteś jego jedynym opiekunem. Zmiany mają natychmiastowy efekt w całym tenancie.
| Tabela | Kto zależy | Wpływ błędnej zmiany |
|---|---|---|
| Rodziny klauzul | Junior, Senior | Zmieniona lub usunięta nazwa kodu rodziny psuje klauzule, które się do niej odwołują |
| Statusy klauzul | Senior, wszyscy | Błędne przejścia statusów mogą ominąć przepływ walidacji |
| Typy umów | Senior, Manager | Usunięty typ umowy retroaktywnie usuwa kompatybilność klauzula-kontrakt |
| Typy połączeń | Junior, Senior, Actuary | Usunięty typ połączenia psuje zadeklarowane zależności klauzul |
| Statusy kontraktów | Senior, Manager | Status CLOSED blokuje wszystkie nowe instancjonowania na pasujących kontraktach |
| Typy wartości | Actuary, Manager | Usunięty typ wartości uniemożliwia edytowanie węzłów |
| Kategorie wymiarów | Senior, Actuary, Manager | Usunięta kategoria sprawia, że jej wymiary są niekategoryzowane lub niedostępne |
| Słownik RI | Wszystkie profile | Usunięty termin znika ze wszystkich list rozwijanych tagów klauzul |
Wszystkie sześć tabel referencyjnych korzysta z tego samego interfejsu: lista po lewej, formularz po prawej. Kliknij element, aby go edytować. Użyj + New, aby tworzyć. Pole kod to stabilny identyfikator używany w całej platformie. Etykieta to wyświetlana nazwa widoczna dla użytkowników.
Rodziny
Rodziny klauzul grupują klauzule według typu — Excess of Loss, Quota Share, Stop Loss itp. Kod jest używany jako stabilny identyfikator w całej platformie.
Przejdź do Référentiel → Families. Lewy panel wyświetla istniejące rodziny; prawy pokazuje kod i etykietę wybranego elementu. Użyj + New, aby dodać rodzinę. Kod musi być unikalny i pisany wielkimi literami (np. EXL, QS, SL). Etykieta to czytelna dla człowieka nazwa.
Statusy klauzul
Statusy klauzul definiują stany cyklu życia klauzuli. Dwa domyślne stany to DRAFT i VALIDATED — nie usuwaj ich.
Jeśli Twój tenant wymaga stanów pośrednich (np. UNDER_REVIEW, ARCHIVED), możesz je tutaj dodać. Każdy status ma kod i etykietę. Tylko Senior może przenosić klauzule między statusami.
Typy umów
Typy umów kategoryzują kontrakty i klauzule. Manager może instancjonować graf klauzuli na kontrakcie tylko jeśli mają co najmniej jeden wspólny typ umowy.
Przejdź do Référentiel → Treaty types. Typowe przykłady: FAC (Fakultatywny), XL (Excess of Loss), TREATY_XL, QUOTA (Quota Share). Kod pojawia się jako kolorowa odznaka w całym interfejsie Managera — zachowaj kody krótkie i znaczące.
Typy połączeń
Typy połączeń opisują charakter zależności między dwiema klauzulami. Mają charakter dokumentacyjny — nie są technicznie wymuszane — ale kierują Aktuariuszem przy budowie połączeń między grafami.
| Kod | Znaczenie |
|---|---|
| CONDITION | Ta klauzula ma zastosowanie tylko gdy klauzula nadrzędna jest wyzwolona |
| INPUT | Ta klauzula używa obliczonej wartości z klauzuli nadrzędnej |
| TRIGGER | Ta klauzula aktywuje klauzulę nadrzędną |
Dodaj tutaj nowe typy połączeń, jeśli logika biznesowa Twojego tenanta wymaga bardziej szczegółowych kategorii zależności. Zachowaj kody pisane wielkimi literami i jednoznaczne.
Statusy kontraktów
Statusy kontraktów definiują stany cyklu życia kontraktów reasekuracyjnych. Kontrakt CLOSED blokuje wszystkie nowe instancjonowania — istniejące instancje są zachowane.
Domyślne stany: ACTIVE, CLOSED. Dodaj stany pośrednie (np. PENDING, SUSPENDED), jeśli Twój przepływ pracy tego wymaga. Manager widzi etykietę statusu kontraktu podczas przeglądania kontraktów.
Kategorie wymiarów
Kategorie wymiarów to grupy najwyższego poziomu organizujące tworzone przez Ciebie osie wymiarów. Kontrolują, jak Aktuariusz nawiguje w selektorze wymiarów wewnątrz okien węzłów.
Domyślnie każdy tenant ma dwie kategorie: Context (osie geograficzne, czasowe, ryzyka) i Value (kwoty pieniężne, kursy, tabele). Możesz tworzyć dodatkowe kategorie, jeśli prawdziwie odmienna rodzina wymiarów nie pasuje do żadnej z nich.
Słownik terminów RI
Słownik pojęć reasekuracyjnych — utrzymywany na poziomie tenanta i widoczny dla wszystkich profili.
Słownik centralizuje definicje terminów reasekuracyjnych używanych w całej platformie. Każdy wpis zawiera termin i jego definicję. Terminy są używane jako tagi na klauzulach — widoczne jako odznaki w listach klauzul Juniora, Seniora i Managera.
Przejdź do Référentiel → RI Glossary. Użyj + New term, aby utworzyć wpis. Wypełnij termin i definicję. Istniejące wpisy można edytować lub usuwać — usunięcie terminu natychmiast usuwa go ze wszystkich list rozwijanych tagów klauzul.
Kontrakty
Sekcja Kontrakty daje pełną widoczność kontraktów reasekuracyjnych tenanta i ich statusu instancjonowania.
Możesz tworzyć kontrakty, dołączać typy umów i monitorować, które grafy Manager instancjonował na każdym kontrakcie. Jest to odczyt/zapis — jesteś jednym z profili mogących zarządzać kontraktami bezpośrednio.
Wyszukiwanie dokumentów
Wyszukiwanie pełnotekstowe we wszystkich dokumentach dołączonych do kontraktów tenanta.
Użyj tej sekcji, aby znaleźć konkretny język kontraktowy w całym korpusie dokumentów — przydatne do sprawdzenia, jak klauzula była sformułowana w poprzednim kontrakcie, lub do walidacji nowej klauzuli na podstawie precedensów.
Konserwacja
Operacje czyszczenia dla osieroconych encji powstałych w wyniku usunięć poza normalnym przepływem. Zawsze najpierw uruchamiaj dry-run.
| Operacja | Co czyści |
|---|---|
| S1 | Osierocone linie instrukcji, których nadrzędny wymiar został usunięty |
| S2 | Grafy bez ważnej powiązanej klauzuli (klauzula usunięta lub cofnięta do wersji roboczej po utworzeniu grafu) |
| S4 | Powiązania typu traktatu na poziomie klauzuli wskazujące na usunięte kody typów traktatów |
| S5 | Powiązania typu traktatu na poziomie kontraktu wskazujące na usunięte kody typów traktatów |