אתה מאשר סעיפים.
ומעצב את מסגרת הייחוס.
כחתם בכיר, אתה גם שומר הסף של האיכות וגם מעצב מסגרת הייחוס. אתה מאשר סעיפים שה-Junior ניסח, מעצב את קטלוג המימדים ומנהל את כל נתוני הייחוס שהפלטפורמה מסתמכת עליהם.
תפקידך בשרשרת
ארבעה תפקידים — כיוון אחד. Senior הוא גם מסנן האיכות וגם המעצב היצירתי.
| שלב | פרופיל | תפקיד |
|---|---|---|
| 1 | Junior | יצירת טיוטות סעיפים: תוכן, סדרה, סוגי חוזים, תלויות |
| 2 | Senior ← אתה | אישור סעיפים. עיצוב קטלוג מימדים (צירים + הוראות). תחזוקת מסגרת הייחוס (סדרות, סוגי חוזים, מסרד וכו'). פיקוח על חוזים. |
| 3 | Actuary | בניית מתארי DAG לסעיפים מאושרים. צירוף מימדים לצמתים. |
| 4 | Manager | יצירת מופעי מתארים על חוזים. מילוי ערכי מימדים לכל צומת. |
סעיפים ומחזור חיים
אתה מנהל את מחזור החיים המלא של סעיפים בדייר. Junior יוצר; אתה מאשר או דוחה.
רשימת הסעיפים מציגה את כל סעיפי הדייר עם אפשרות סינון לפי סטטוס. לחץ על סעיף לפתיחת לוח פרטים עם שלוש לשוניות: General (תוכן, סדרה), Treaty types (קטגוריות החוזים החלות), Dependencies (קשרים עם סעיפים אחרים).
כל כרטיס סעיף מציג את המזהה CL_NNNN, כותרת, סדרה·סטטוס, תגי סוגי חוזים צבעוניים ותגיות מונחי RI (🏷). ניתן להעריך כיסוי סעיפים ותגיות מילון במבט אחד ללא פתיחת לוח פרטים.
ניתן גם ליצור סעיפים ישירות — השתמש ב-+ New clause אם מעדיף להתחיל מטופס ריק במקום להמתין לטיוטת Junior.
אישור
אישור הוא פעולה מכוונת בלחיצה אחת הפותחת את הסעיף בפני האקטואר. רק חתם בכיר יכול לאשר.
לפני אישור בדוק: התוכן מלא וחד-משמעי, הסדרה נכונה, סוגי חוזים מצורפים, תלויות מרכזיות מוצהרות. סעיפים שאושרו באופן לא מתאים מובילים למתארים בנויים לא טוב שהמנהל יזין בהם נתונים שגויים.
סוגי חוזים
סוגי חוזים מצהירים באילו קטגוריות חוזים הסעיף חל. מנהל יכול ליצור מופעי מתאר סעיף רק על חוזים שחולקים לפחות סוג חוזה אחד עם הסעיף.
פתח לשונית Treaty types בלוח פרטי הסעיף. בחר סוג מהרשימה הנפתחת ולחץ + Add. מחק עם אייקון המחיקה. סעיפים ללא סוגי חוזים מצורפים לא נמצאים בשימוש בשום יצירת מופע.
תלויות
תלות מצהירה שסעיף זה תלוי בסעיף אחר — כקלט, תנאי או מפעיל.
בלשונית Dependencies, בחר את הסעיף ההורה וסוג הקישור האופציונלי (טבע התלות), והוסף הערה המסבירה את הקשר. מידע זה עוזר לאקטואר להבין כיצד לחבר מתארים דרך קישורים בין מתארים — בעל אופי תיעודי, אינו נאכף טכנית.
| סוג קישור | משמעות |
|---|---|
| CONDITION | סעיף זה חל רק כאשר הסעיף ההורה מופעל |
| INPUT | סעיף זה משתמש בערך המחושב מהסעיף ההורה |
| TRIGGER | סעיף זה מפעיל את הסעיף ההורה |
מימדים — התרומה היצירתית שלך
מימדים הם צירים תיעודיים שאקטוארים מצרפים לצמתי מתאר ומנהלים ממלאים על חוזים. אתה מעצב אותם.
נווט בסרגל הצד אל Dimensions & Instructions. הלוח השמאלי מציג את כל המימדים מאורגנים לפי קטגוריה. הלוח הימני מציג פרטים והוראות של המימד שנבחר.
השרשרת המלאה — מיקומך בה
יצירת מימד
הוראות — הטפסים של המנהל
ההוראות הן ההחלטות העיצוביות המדויקות ביותר שאתה מקבל. הן מגדירות במדויק אילו נתונים המנהל מזין שדה אחר שדה.
חשוב על הוראות המימד כתוויות ומחזיקי מקום לשורות טפסים. מה שהמנהל רואה: תג ממוספר, התווית שלך, שדה הזנה. איכות התווית קובעת האם המנהל יכול למלא את הדבר הנכון ללא בקשת עזרה.
| סוג הוראה | תפקיד | דוגמה |
|---|---|---|
| כללית (ראשונה) | תיאור המוצג מעל כל שורות המילוי — הקשר וכללים | הזן את הסכום במטבע החוזה. השאר ריק אם לא חל. |
| שורות ממוספרות (הבאות) | כל אחת הופכת לשדה מילוי עם תווית למנהל לכל צומת | 1. מגבלה לתקרית — 2. מגבלה שנתית כוללת — 3. תקרת חידוש |
Référentiel — סקירה כללית
ה-Référentiel הוא מסגרת הייחוס שכל הפרופילים מסתמכים עליה. אתה האחראי היחיד. שינויים נכנסים לתוקף מיידית בכל הדייר.
| טבלה | תלויים | השפעת שינוי שגוי |
|---|---|---|
| סדרות סעיפים | Junior, Senior | קודי סדרות ששונו שמם או נמחקו שוברים סעיפים המפנים אליהם |
| סטטוסי סעיפים | Senior, כולם | מעברי סטטוס שגויים עלולים לעקוף את זרימת אישור העבודה |
| סוגי חוזים | Senior, Manager | מחיקת סוג חוזה מסירה רטרואקטיבית את תאימות הסעיף-חוזה |
| סוגי קישורים | Junior, Senior, Actuary | מחיקת סוג קישור שוברת תלויות מוצהרות של סעיפים |
| סטטוסי חוזים | Senior, Manager | סטטוס CLOSED חוסם את כל יצירות המופעים החדשות על החוזה המדובר |
| סוגי ערכים | Actuary, Manager | מחיקת סוג ערך הופכת צמתים לבלתי ניתנות לעריכה |
| קטגוריות מימדים | Senior, Actuary, Manager | מחיקת קטגוריה הופכת את המימדים שלה לבלתי מסווגים או בלתי נגישים |
| מסרד RI | כל הפרופילים | מחיקת מונח מסירה אותו מכל הרשימות הנפתחות של תגיות הסעיפים |
כל שש טבלאות הייחוס פועלות על פי אותו ממשק: רשימה בצד שמאל, טופס בצד ימין. לחץ על כל פריט לעריכה. השתמש ב-+ New ליצירה. שדה ה-קוד הוא המזהה היציב שבו משתמשת הפלטפורמה. ה-תווית היא שם התצוגה שהמשתמש רואה.
סדרות
סדרות סעיפים מקבצות סעיפים לפי סוג — עודף הפסד, פרו-ראטה, הפסד מצטבר וכו'. קודים משמשים כמזהים יציבים בכל הפלטפורמה.
עבור אל Référentiel → Families. הלוח השמאלי מציג סדרות קיימות; הלוח הימני מציג קוד ותווית של הפרט שנבחר. השתמש ב-+ New להוספת סדרה. הקוד חייב להיות ייחודי וגדול (לדוגמה: EXL, QS, SL). התווית היא השם הקריא.
סטטוסי סעיפים
סטטוסי סעיפים מגדירים את מצבי מחזור החיים שסעיף יכול להיות בהם. שני הסטטוסים הברירתיים הם DRAFT ו-VALIDATED — אל תמחק אותם.
אם הדייר צריך סטטוסים ביניים (לדוגמה: UNDER_REVIEW, ARCHIVED), ניתן להוסיף אותם כאן. לכל סטטוס יש קוד ותווית. רק Senior יכול להעביר סעיפים בין סטטוסים.
סוגי חוזים
סוגי חוזים מסווגים חוזים וסעיפים כאחד. מנהל יכול ליצור מופעי מתאר סעיף רק על חוזים שחולקים לפחות סוג חוזה אחד.
עבור אל Référentiel → Treaty types. דוגמאות נפוצות: FAC (פקולטטיבי), XL (עודף הפסד), TREATY_XL, QUOTA (פרו-ראטה). קודים מוצגים כתגים צבעוניים בכל ממשק המנהל — שמור קודים קצרים ומשמעותיים.
סוגי קישורים
סוגי קישורים מתארים את טבע התלות בין שני סעיפים. בעל אופי תיעודי — לא נאכף טכנית — אך מדריך את האקטואר בבניית קישורים בין מתארים.
| קוד | משמעות |
|---|---|
| CONDITION | סעיף זה חל רק כאשר הסעיף ההורה מופעל |
| INPUT | סעיף זה משתמש בערך המחושב מהסעיף ההורה |
| TRIGGER | סעיף זה מפעיל את הסעיף ההורה |
אם הלוגיקה העסקית של הדייר דורשת קטגוריות תלות מפורטות יותר, הוסף סוגי קישורים חדשים כאן. שמור קודים בגדולות וחד-משמעיים.
סטטוסי חוזים
סטטוסי חוזים מגדירים מצבי מחזור חיים של חוזי ביטוח משנה. חוזים בסטטוס CLOSED חוסמים את כל יצירות המופעים החדשות — תוך שמירת המופעים הקיימים.
סטטוסי ברירת מחדל: ACTIVE, CLOSED. ניתן להוסיף סטטוסים ביניים אם זרימת העבודה דורשת (לדוגמה: PENDING, SUSPENDED). מנהלים רואים תוויות סטטוס חוזה בעת ניווט בחוזים.
קטגוריות מימדים
קטגוריות מימדים הן הקיבוצים ברמה העליונה המארגנים את צירי המימדים שאתה יוצר. הן שולטות כיצד האקטואר מנווט בבורר המימדים במודאל הצומת.
כל דייר מגיע כברירת מחדל עם שתי קטגוריות: Context (צירים גיאוגרפיים, זמניים, של סיכון) ו-Value (סכומים, שיעורים, טבלאות). אם קיימת משפחת מימדים שונה באמת שאינה שייכת לאף אחת, ניתן ליצור קטגוריה נוספת.
מסרד RI
מסרד מושגי ביטוח משנה המנוהל ברמת הדייר וגלוי לכל הפרופילים.
המסרד מרכז הגדרות של מונחי ביטוח משנה המשמשים בפלטפורמה. כל פרט כולל מונח והגדרתו. מונחים משמשים כתגיות על סעיפים — מוצגים כתגים ברשימות הסעיפים של Junior, Senior והמנהל.
עבור אל Référentiel → RI Glossary. השתמש ב-+ New term ליצירת פרט. מלא מונח והגדרה. ניתן לערוך או למחוק פרטים קיימים — מחיקת מונח מסירה אותו מיידית מכל הרשימות הנפתחות של תגיות הסעיפים.
חוזים
קטע החוזים מעניק לך נראות מלאה לחוזי ביטוח המשנה של הדייר וסטטוס יצירת המופעים שלהם.
ניתן ליצור חוזים, לצרף סוגי חוזים ולנטר אילו מתארים המנהל יצר מהם מופעים לכל חוזה. זוהי פעולת קריאה-כתיבה — אתה אחד הפרופילים שיכולים לנהל חוזים ישירות.
חיפוש מסמכים
חיפוש טקסט מלא בכל המסמכים המצורפים לחוזי הדייר.
השתמש בקטע זה לאיתור שפה חוזית ספציפית בכל מאגר המסמכים — שימושי לאימות כיצד סעיף נוסח בחוזים קודמים, או לאימות סעיף חדש מול תקדימים.
תחזוקה
פעולות ניקוי לישויות יתומות שנוצרו כתוצאה ממחיקות מחוץ לזרימה הרגילה. יש להריץ תמיד את ה-dry-run תחילה.
| פעולה | מה מנקה |
|---|---|
| S1 | שורות הוראה יתומות שממד האב שלהן נמחק |
| S2 | גרפים ללא סעיף קשור תקף (סעיף שנמחק או הוחזר לטיוטה לאחר יצירת הגרף) |
| S4 | קישורי סוג אמנה ברמת הסעיף המצביעים על קודי סוג אמנה שנמחקו |
| S5 | קישורי סוג אמנה ברמת החוזה המצביעים על קודי סוג אמנה שנמחקו |