Lei istanzia la logica.
Lei inserisce i valori reali.
Come Manager, applica i modelli formalizzati dall'Attuario ai contratti reali. Seleziona i grafi, li istanzia e compila i valori delle dimensioni, trasformando la logica formale in dati contrattuali concreti.
Il suo ruolo nella catena
Quattro ruoli, una direzione. Lei è il punto finale dove la logica diventa dati.
| Passo | Profilo | Cosa le produce |
|---|---|---|
| 1 | Junior | Bozze di clausole con testo, famiglia, tipi di trattato |
| 2 | Senior | Clausole validate + catalogo dimensioni (assi e istruzioni di compilazione) |
| 3 | Actuary | Grafi DAG: la logica formalizzata che istanzierà per contratto |
| 4 | Manager ← lei | Crea contratti, istanzia grafi, compila valori delle dimensioni per nodo. |
Contratti
Il contratto è il punto di ingresso. Tutto inizia dall'elenco dei contratti nel pannello sinistro.
Creare e modificare un contratto
Fare clic su + New contract per aprire il modal di creazione. Compilare l'etichetta, lo stato, le date di inizio e fine e un commento facoltativo. Per modificare un contratto esistente, fare clic sull'icona ✏️ sulla sua riga nell'elenco.
Il pannello di dettaglio del contratto
Fare clic su un contratto nell'elenco apre il pannello di dettaglio a destra. Il pannello mostra tre sezioni in sequenza:
Istanziazione
Un'istanza è un grafo applicato a un contratto. Crearla richiede un solo clic.
Istanziazione rapida
Nel pannello di dettaglio del contratto, espandere una clausola per vedere i grafi disponibili. Fare clic su qualsiasi riga del grafo per creare immediatamente una nuova istanza: l'etichetta viene impostata automaticamente come {etichetta del grafo} · YYYY-MM-DD. Appare un toast di conferma e la nuova istanza viene visualizzata immediatamente nella sezione Istanze.
Istanziazione con etichetta personalizzata
Per un'etichetta specifica, fare clic sul pulsante + Instance nella barra degli strumenti della vista DAG (visibile quando un grafo è aperto). Si apre un modal per digitare un nome personalizzato prima di confermare.
Avviso di duplicato
Se si istanzia un grafo già istanziato sullo stesso contratto, la piattaforma crea comunque la nuova istanza ma mostra un toast di avviso. Sono consentite più istanze dello stesso grafo su un contratto, ad esempio una per anno di sottoscrizione.
Eliminare un'istanza
Fare clic sull'icona 🗑️ sulla riga di un'istanza. Questo elimina definitivamente l'istanza e tutti i valori delle dimensioni compilati. Questa azione è irreversibile.
Compilare i valori delle dimensioni
Fare clic su ▶ Open di un'istanza per caricare il DAG e iniziare a compilare i valori nodo per nodo.
Leggere il grafo
Il grafo viene visualizzato in modalità sola lettura: non è possibile spostare nodi o modificare la struttura. I nodi con bordo tratteggiato sono nodi INPUT: le foglie dove i valori entrano nel sistema. I nodi tratteggiati grigi sono fantasmi di un altro grafo (proiezioni in sola lettura). I nodi con bordo pieno sono calcolati dai figli.
Aprire il drawer di compilazione di un nodo
Fare clic su qualsiasi nodo per aprire il drawer di compilazione sul lato sinistro dello schermo. Il drawer scorre e mostra un blocco per ogni dimensione allegata a quel nodo dall'Attuario. Ogni blocco ha un nome, una nota guida e uno o più campi numerati.
Nodi fantasma
Alcuni nodi appaiono in grigio con bordo tratteggiato: sono nodi fantasma di un altro grafo che alimenta la clausola corrente. Fare clic su un fantasma mostra un'anteprima in sola lettura del suo grafo sorgente. Non è possibile compilare valori su un fantasma: i suoi dati provengono dall'istanza corrispondente nel grafo sorgente.
Risk dimensions
Alcuni nodi portano un blocco aggiuntivo di campi Risk — la descrizione dell'esposizione costruita dal Risk Modeler e collegata dall'Actuary.
Quando l'Actuary ha collegato un nodo Actuary a un nodo Risk tramite un Risk link, il drawer di compilazione per quel nodo mostra un secondo blocco sotto le dimensioni standard, separato da un bordo rosso e intitolato 🗺️ RISK DIMENSIONS.
Ogni blocco Risk mostra il label del nodo Risk, il suo tipo (sito / pericolo / copertura), l'operando che qualifica la relazione (EXPOSED_TO, LOCATED_AT, COVERED_BY, AGGREGATES) e il grafo Risk a cui appartiene. Sotto, un campo per ogni dimensione Risk allegata al nodo dal Risk Modeler.
Clausole validate
Catalogo in sola lettura di tutte le clausole validate, accessibile dalla barra laterale come pannello sovrapposto.
Ogni scheda clausola mostra titolo, famiglia, stato, pillole dei tipi di trattato, tag dei termini RI (🏷 con definizione al passaggio del mouse) e il testo della clausola. Usare questa sezione per comprendere la logica di business di una clausola prima di istanziarne il grafo su un contratto.
Dimensioni
Vista in sola lettura degli assi documentali: riferimento per le categorie che si incontreranno durante la compilazione dei nodi.
Ogni voce di dimensione mostra codice, etichetta, categoria e l'elenco delle istruzioni di compilazione. Se non si è sicuri di cosa rappresenta una dimensione o quale formato usare, consultare questa sezione. Le istruzioni mostrate qui sono esattamente quelle che appaiono come campi di compilazione nel drawer.
Esploratore di istanze dei grafi
Vista trasversale di tutte le istanze dei grafi con avanzamento compilazione e contesto contratto, accessibile dalla barra laterale in Analytics.
L'esploratore carica tutte le istanze di tutti i contratti in una singola query e le visualizza come schede. Ogni scheda mostra l'identificatore dell'istanza, l'etichetta, il contratto, la famiglia di clausole, le pillole dei tipi di trattato e una barra di avanzamento. Fare clic su una scheda per aprire il pannello di ispezione a destra con il contesto completo e un pulsante diretto Open instance →.
Filtri
| Filtro | Cosa mira | Note |
|---|---|---|
| Famiglia clausola | Famiglia della clausola collegata al grafo | |
| Tipo di trattato | Famiglia del tipo di trattato (es. XL, Quota Share) | Cascata a → Elenco |
| Elenco | Codice specifico del tipo di trattato sul contratto | Filtrato per Tipo di trattato se attivo |
| Stato | Stato del contratto (Attivo, Scaduto…) | Cascata a → Contratto |
| Contratto | Contratto specifico | Filtrato per Stato se attivo |
| Compilazione | Livello di completamento: Completo / Parziale / Vuoto |
Tutti i filtri si applicano lato client senza ulteriori chiamate al server. Le cascate Tipo di trattato → Elenco e Stato → Contratto restringono dinamicamente le opzioni disponibili.
Esportare
Il pulsante ⬇ Export CSV nell'intestazione dell'esploratore esporta la vista filtrata corrente come CSV: solo le istanze corrispondenti ai filtri attivi. Colonne: id istanza, etichetta, id contratto, etichetta contratto, stato contratto, data inizio, data fine, id grafo, etichetta grafo, flag ciclo, id clausola, titolo clausola, famiglia clausola, tipi di trattato (separati da |), conteggio nodi, nodi compilati, % compilazione.
Data Checks
Query in tempo reale sui dati del tenant, ogni vista esportabile come CSV. Accessibile dalla barra laterale come pannello sovrapposto.
Sono disponibili quattro viste per il profilo Manager:
| Vista | Cosa mostra |
|---|---|
| Contratti con grafi istanziati | Contratti con almeno un'istanza di grafo, con il conteggio delle istanze per contratto. |
| Contratti senza istanza di grafo | Contratti creati ma non ancora istanziati: utile per individuare le lacune. |
| Istanze senza valori dimensione | Istanze in cui il Manager non ha ancora inserito alcun valore: utile per monitorare il lavoro non compilato. |
| Tutti i valori dimensione inseriti | Esportazione completa di tutti i valori compilati, con il contesto di contratto, grafo, nodo, dimensione e istruzione. |
Fare clic su ▶ Run su qualsiasi vista per eseguire e visualizzare i risultati. Fare clic su ⬇ Download CSV per esportare. L'ultima vista è lo strumento principale di estrazione dati: fornisce un quadro completo di tutto ciò che il team ha compilato.
Manutenzione
Operazioni di pulizia per dati obsoleti lasciati da eliminazioni precedenti. Eseguire sempre prima la diagnostica — mostra esattamente cosa verrà rimosso senza toccare nulla.
| Codice | Cosa pulisce | Causato da |
|---|---|---|
| M1 | Valori compilati la cui istanza è stata eliminata | Eliminazione diretta dell'istanza |
| M2 | Valori compilati la cui dimensione è stata staccata dal nodo dall'Actuary | L'Actuary modifica la struttura del grafo dopo l'inserimento dei valori |
| M3 | Valori compilati la cui riga di istruzione è stata eliminata dal Senior | Il Senior modifica le istruzioni di una dimensione dopo l'inserimento dei valori |
| M4 | Istanze collegate a un grafo eliminato — a cascata su tutti i valori compilati | L'Actuary elimina un grafo con istanze esistenti |
| M5 | Istanze collegate a un contratto eliminato — a cascata su tutti i valori compilati | Contratto eliminato con istanze esistenti |
Ordine consigliato: M4 → M5 prima (rimuovere istanze orfane), poi M1 → M2 → M3 (rimuovere valori orfani). Questo evita doppi conteggi tra le operazioni.