Usted instancia la lógica.
Usted introduce los valores reales.
Como Manager, aplica los modelos formalizados por el Actuario a los contratos reales. Selecciona grafos, los instancia y rellena los valores de dimensión, transformando la lógica formal en datos contractuales concretos.
Su rol en la cadena
Cuatro roles, una dirección. Usted es el punto final donde la lógica se convierte en datos.
| Paso | Perfil | Qué le produce |
|---|---|---|
| 1 | Junior | Borradores de cláusulas con redacción, familia, tipos de tratado |
| 2 | Senior | Cláusulas validadas + catálogo de dimensiones (ejes e instrucciones de relleno) |
| 3 | Actuary | Grafos DAG: la lógica formalizada que instanciará por contrato |
| 4 | Manager ← usted | Crea contratos, instancia grafos, rellena valores de dimensión por nodo. |
Contratos
El contrato es su punto de entrada. Todo empieza en la lista de contratos del panel izquierdo.
Crear y editar un contrato
Haga clic en + New contract para abrir el modal de creación. Rellene la etiqueta, el estado, las fechas de inicio y fin, y un comentario opcional. Para editar un contrato existente, haga clic en el icono ✏️ en su fila.
El panel de detalle del contrato
Al hacer clic en un contrato de la lista se abre su panel de detalle a la derecha, con tres secciones en secuencia:
Instanciación
Una instancia es un grafo aplicado a un contrato. Crearla requiere un solo clic.
Instanciación rápida
En el panel de detalle del contrato, expanda una cláusula para ver sus grafos disponibles. Haga clic en cualquier fila de grafo para crear inmediatamente una nueva instancia: la etiqueta se establece automáticamente como {etiqueta del grafo} · YYYY-MM-DD. Aparece un toast de confirmación y la nueva instancia se muestra de inmediato en la sección de Instancias.
Instanciación con etiqueta personalizada
Si necesita una etiqueta específica, haga clic en el botón + Instance en la barra de herramientas de la vista DAG (visible cuando hay un grafo abierto). Se abre un modal para escribir un nombre personalizado antes de confirmar.
Advertencia de duplicado
Si instancia un grafo ya instanciado en el mismo contrato, la plataforma crea la nueva instancia pero muestra un toast de advertencia. Se permiten múltiples instancias del mismo grafo en un contrato, por ejemplo una por año de suscripción.
Eliminar una instancia
Haga clic en el icono 🗑️ en la fila de una instancia. Esto elimina permanentemente la instancia y todos los valores de dimensión rellenados. Esta acción es irreversible.
Rellenar valores de dimensión
Haga clic en ▶ Open de una instancia para cargar el DAG y comenzar a rellenar valores nodo a nodo.
Leer el grafo
El grafo se muestra en modo de solo lectura: no puede mover nodos ni cambiar la estructura. Los nodos con borde discontinuo son nodos INPUT: las hojas donde los valores entran en el sistema. Los nodos discontinuos grises son fantasmas de otro grafo (proyecciones de solo lectura). Los nodos con borde sólido se calculan a partir de sus hijos.
Abrir el drawer de relleno de un nodo
Haga clic en cualquier nodo para abrir su drawer de relleno en el lado izquierdo de la pantalla. El drawer se desliza y muestra un bloque por cada dimensión adjunta a ese nodo por el Actuario. Cada bloque tiene un nombre, una nota de orientación y uno o más campos numerados.
Nodos fantasma
Algunos nodos aparecen en gris con borde discontinuo: son nodos fantasma de otro grafo que alimenta la cláusula actual. Al hacer clic en un fantasma se muestra una vista previa de solo lectura de su grafo fuente. No puede rellenar valores en un fantasma: sus datos provienen de la instancia correspondiente en el grafo fuente.
Risk dimensions
Algunos nodos llevan un bloque adicional de campos Risk — la descripción de exposición construida por el Risk Modeler y conectada por el Actuary.
Cuando el Actuary ha conectado un nodo Actuary a un nodo Risk mediante un Risk link, el drawer de relleno para ese nodo muestra un segundo bloque bajo las dimensiones estándar, separado por un borde rojo y etiquetado 🗺️ RISK DIMENSIONS.
Cada bloque Risk muestra el label del nodo Risk, su tipo (sitio / peligro / cobertura), el operando que califica la relación (EXPOSED_TO, LOCATED_AT, COVERED_BY, AGGREGATES) y el grafo Risk al que pertenece. Debajo, un campo por dimensión Risk adjuntada al nodo por el Risk Modeler.
Cláusulas validadas
Catálogo de solo lectura de todas las cláusulas validadas, accesible desde la barra lateral como panel superpuesto.
Cada tarjeta de cláusula muestra su título, familia, estado, pastillas de tipos de tratado, etiquetas de términos RI (🏷 con definición al pasar el cursor) y la redacción de la cláusula. Use esta sección para entender la lógica de negocio de una cláusula antes de instanciar su grafo en un contrato.
Dimensiones
Vista de solo lectura de los ejes documentales: referencia para las categorías que encontrará al rellenar nodos.
Cada entrada de dimensión muestra su código, etiqueta, categoría y la lista de instrucciones de relleno. Si no está seguro de qué representa una dimensión o qué formato usar, consulte esta sección. Las instrucciones aquí mostradas son exactamente las que aparecen como campos de relleno en el drawer.
Explorador de instancias de grafos
Vista transversal de todas las instancias de grafos con progreso de relleno y contexto de contrato, accesible desde la barra lateral en Analytics.
El Explorador carga todas las instancias de todos los contratos en una sola consulta y las muestra como tarjetas. Cada tarjeta muestra el identificador de instancia, etiqueta, contrato, familia de cláusula, pastillas de tipos de tratado y barra de progreso. Haga clic en una tarjeta para abrir el panel de inspección a la derecha, con el contexto completo y un botón directo Open instance →.
Filtros
| Filtro | A qué apunta | Notas |
|---|---|---|
| Familia de cláusula | Familia de la cláusula vinculada al grafo | |
| Tipo de tratado | Familia de tipo de tratado (ej. XL, Quota Share) | Cascada a → Lista |
| Lista | Código de tipo de tratado específico en el contrato | Filtrado por Tipo de tratado si activo |
| Estado | Estado del contrato (Activo, Vencido…) | Cascada a → Contrato |
| Contrato | Contrato específico | Filtrado por Estado si activo |
| Relleno | Nivel de completado: Completo / Parcial / Vacío |
Todos los filtros se aplican en el cliente sin llamada adicional al servidor. Las cascadas Tipo de tratado → Lista y Estado → Contrato reducen las opciones disponibles dinámicamente.
Exportar
El botón ⬇ Export CSV en la cabecera del Explorador exporta la vista filtrada actual como CSV: solo las instancias que coinciden con los filtros activos. Columnas: id instancia, etiqueta, id contrato, etiqueta contrato, estado contrato, fecha inicio, fecha fin, id grafo, etiqueta grafo, flag ciclo, id cláusula, título cláusula, familia cláusula, tipos de tratado (separados por |), recuento de nodos, nodos rellenados, % relleno.
Data Checks
Consultas en tiempo real sobre los datos de su tenant, cada vista exportable como CSV. Accesible desde la barra lateral como panel superpuesto.
Hay cuatro vistas disponibles para el perfil Manager:
| Vista | Qué muestra |
|---|---|
| Contratos con grafos instanciados | Contratos que tienen al menos una instancia de grafo, con el recuento de instancias por contrato. |
| Contratos sin instancia de grafo | Contratos creados pero aún no instanciados: útil para detectar lagunas. |
| Instancias sin valores de dimensión | Instancias donde el Manager aún no ha introducido ningún valor: útil para detectar trabajo sin rellenar. |
| Todos los valores de dimensión introducidos | Exportación completa de todos los valores rellenados, con contexto de contrato, grafo, nodo, dimensión e instrucción. |
Haga clic en ▶ Run en cualquier vista para ejecutar y mostrar resultados. Haga clic en ⬇ Download CSV para exportar. La última vista es la herramienta principal de extracción de datos: ofrece una imagen completa de todo lo que su equipo ha rellenado.
Mantenimiento
Operaciones de limpieza para datos obsoletos dejados por eliminaciones anteriores. Siempre ejecute el diagnóstico primero — muestra exactamente qué se eliminará sin tocar nada.
| Código | Qué limpia | Disparado por |
|---|---|---|
| M1 | Valores rellenados cuya instancia fue eliminada | Eliminación directa de instancia |
| M2 | Valores rellenados cuya dimensión fue desconectada de su nodo por el Actuary | El Actuary modifica la estructura del grafo tras introducir valores |
| M3 | Valores rellenados cuya línea de instrucción fue eliminada por el Senior | El Senior modifica las instrucciones de una dimensión tras introducir valores |
| M4 | Instancias vinculadas a un grafo eliminado — en cascada sobre todos sus valores rellenados | El Actuary elimina un grafo que tenía instancias |
| M5 | Instancias vinculadas a un contrato eliminado — en cascada sobre todos sus valores rellenados | Contrato eliminado con instancias existentes |
Orden recomendado: M4 → M5 primero (eliminar instancias huérfanas), luego M1 → M2 → M3 (eliminar valores huérfanos). Esto evita el doble conteo entre operaciones.