Você instancia a lógica.
Você introduz os valores reais.
Como Manager, aplica os modelos formalizados pelo Atuário a contratos reais. Seleciona grafos, instancia-os e preenche valores de dimensão, transformando a lógica formal em dados contratuais concretos.
O seu papel na cadeia
Quatro papéis, uma direção. Você é o ponto final onde a lógica se torna dados.
| Passo | Perfil | O que lhe produz |
|---|---|---|
| 1 | Junior | Rascunhos de cláusulas com texto, família, tipos de tratado |
| 2 | Senior | Cláusulas validadas + catálogo de dimensões (eixos e instruções de preenchimento) |
| 3 | Actuary | Grafos DAG: a lógica formalizada que instanciará por contrato |
| 4 | Manager ← você | Cria contratos, instancia grafos, preenche valores de dimensão por nó. |
Contratos
O contrato é o seu ponto de entrada. Tudo começa na lista de contratos do painel esquerdo.
Criar e editar um contrato
Clique em + New contract para abrir o modal de criação. Preencha a etiqueta, o estado, as datas de início e fim e um comentário opcional. Para editar um contrato existente, clique no ícone ✏️ na sua linha.
O painel de detalhes do contrato
Clicar num contrato na lista abre o painel de detalhes à direita. O painel mostra três secções em sequência:
Instanciação
Uma instância é um grafo aplicado a um contrato. Criá-la requer apenas um clique.
Instanciação rápida
No painel de detalhes do contrato, expanda uma cláusula para ver os grafos disponíveis. Clique em qualquer linha de grafo para criar imediatamente uma nova instância: a etiqueta é definida automaticamente como {etiqueta do grafo} · YYYY-MM-DD. Aparece um toast de confirmação e a nova instância aparece de imediato na secção de Instâncias.
Instanciação com etiqueta personalizada
Para uma etiqueta específica, clique no botão + Instance na barra de ferramentas da vista DAG (visível quando um grafo está aberto). Abre-se um modal para escrever um nome personalizado antes de confirmar.
Aviso de duplicado
Se instanciar um grafo já instanciado no mesmo contrato, a plataforma cria a nova instância mas mostra um toast de aviso. São permitidas múltiplas instâncias do mesmo grafo num contrato, por exemplo uma por ano de subscrição.
Eliminar uma instância
Clique no ícone 🗑️ na linha de uma instância. Isto elimina permanentemente a instância e todos os valores de dimensão preenchidos. Esta ação é irreversível.
Preencher valores de dimensão
Clique em ▶ Open de uma instância para carregar o DAG e começar a preencher valores nó a nó.
Ler o grafo
O grafo é apresentado em modo só de leitura: não pode mover nós nem alterar a estrutura. Os nós com borda tracejada são nós INPUT: as folhas onde os valores entram no sistema. Os nós tracejados a cinzento são fantasmas de outro grafo (projeções só de leitura). Os nós com borda sólida são calculados a partir dos seus filhos.
Abrir o drawer de preenchimento de um nó
Clique em qualquer nó para abrir o drawer de preenchimento no lado esquerdo do ecrã. O drawer desliza e mostra um bloco por cada dimensão associada a esse nó pelo Atuário. Cada bloco tem um nome, uma nota de orientação e um ou mais campos numerados.
Nós fantasma
Alguns nós aparecem a cinzento com borda tracejada: são nós fantasma de outro grafo que alimenta a cláusula atual. Clicar num fantasma mostra uma pré-visualização só de leitura do seu grafo fonte. Não pode preencher valores num fantasma: os seus dados vêm da instância correspondente no grafo fonte.
Risk dimensions
Alguns nós transportam um bloco adicional de campos Risk — a descrição de exposição construída pelo Risk Modeler e ligada pelo Actuary.
Quando o Actuary ligou um nó Actuary a um nó Risk através de um Risk link, o drawer de preenchimento desse nó mostra um segundo bloco abaixo das dimensões padrão, separado por uma borda vermelha e intitulado 🗺️ RISK DIMENSIONS.
Cada bloco Risk mostra o label do nó Risk, o seu tipo (site / perigo / cobertura), o operando que qualifica a relação (EXPOSED_TO, LOCATED_AT, COVERED_BY, AGGREGATES) e o grafo Risk a que pertence. Abaixo, um campo por dimensão Risk anexada ao nó pelo Risk Modeler.
Cláusulas validadas
Catálogo só de leitura de todas as cláusulas validadas, acessível a partir da barra lateral como painel sobreposto.
Cada cartão de cláusula mostra o título, a família, o estado, as pastilhas dos tipos de tratado, as etiquetas de termos RI (🏷 com definição ao passar o rato) e o texto da cláusula. Use esta secção para compreender a lógica de negócio de uma cláusula antes de instanciar o seu grafo num contrato.
Dimensões
Vista só de leitura dos eixos documentais: referência para as categorias que encontrará ao preencher nós.
Cada entrada de dimensão mostra o código, a etiqueta, a categoria e a lista de instruções de preenchimento. Se não tiver a certeza do que uma dimensão representa ou que formato usar, consulte esta secção. As instruções mostradas aqui são exatamente as que aparecem como campos de preenchimento no drawer.
Explorador de instâncias de grafos
Vista transversal de todas as instâncias de grafos com progresso de preenchimento e contexto de contrato, acessível a partir da barra lateral em Analytics.
O explorador carrega todas as instâncias de todos os contratos numa única consulta e apresenta-as como cartões. Cada cartão mostra o identificador da instância, a etiqueta, o contrato, a família de cláusulas, as pastilhas dos tipos de tratado e uma barra de progresso. Clique num cartão para abrir o painel de inspeção à direita com o contexto completo e um botão direto Open instance →.
Filtros
| Filtro | O que visa | Notas |
|---|---|---|
| Família de cláusula | Família da cláusula ligada ao grafo | |
| Tipo de tratado | Família de tipo de tratado (ex. XL, Quota Share) | Cascata para → Lista |
| Lista | Código específico de tipo de tratado no contrato | Filtrado por Tipo de tratado se ativo |
| Estado | Estado do contrato (Ativo, Expirado…) | Cascata para → Contrato |
| Contrato | Contrato específico | Filtrado por Estado se ativo |
| Preenchimento | Nível de conclusão: Completo / Parcial / Vazio |
Todos os filtros são aplicados no lado do cliente sem chamada adicional ao servidor. As cascatas Tipo de tratado → Lista e Estado → Contrato reduzem dinamicamente as opções disponíveis.
Exportar
O botão ⬇ Export CSV no cabeçalho do explorador exporta a vista filtrada atual como CSV: apenas as instâncias que correspondem aos filtros ativos. Colunas: id instância, etiqueta, id contrato, etiqueta contrato, estado contrato, data início, data fim, id grafo, etiqueta grafo, flag ciclo, id cláusula, título cláusula, família cláusula, tipos de tratado (separados por |), contagem de nós, nós preenchidos, % preenchimento.
Data Checks
Consultas em tempo real sobre os dados do seu tenant, cada vista exportável como CSV. Acessível a partir da barra lateral como painel sobreposto.
Estão disponíveis quatro vistas para o perfil Manager:
| Vista | O que mostra |
|---|---|
| Contratos com grafos instanciados | Contratos com pelo menos uma instância de grafo, com a contagem de instâncias por contrato. |
| Contratos sem instância de grafo | Contratos criados mas ainda não instanciados: útil para identificar lacunas. |
| Instâncias sem valores de dimensão | Instâncias em que o Manager ainda não introduziu nenhum valor: útil para monitorizar trabalho por preencher. |
| Todos os valores de dimensão introduzidos | Exportação completa de todos os valores preenchidos, com o contexto de contrato, grafo, nó, dimensão e instrução. |
Clique em ▶ Run em qualquer vista para executar e mostrar resultados. Clique em ⬇ Download CSV para exportar. A última vista é a principal ferramenta de extração de dados: fornece uma imagem completa de tudo o que a sua equipa preencheu.
Manutenção
Operações de limpeza para dados obsoletos deixados por exclusões anteriores. Execute sempre o diagnóstico primeiro — mostra exatamente o que será removido sem tocar em nada.
| Código | O que limpa | Despoletado por |
|---|---|---|
| M1 | Valores preenchidos cuja instância foi excluída | Exclusão direta de instância |
| M2 | Valores preenchidos cuja dimensão foi desconectada do seu nó pelo Actuary | O Actuary modifica a estrutura do grafo após a introdução de valores |
| M3 | Valores preenchidos cuja linha de instrução foi excluída pelo Senior | O Senior modifica as instruções de uma dimensão após a introdução de valores |
| M4 | Instâncias ligadas a um grafo excluído — em cascata sobre todos os seus valores preenchidos | O Actuary exclui um grafo que tinha instâncias |
| M5 | Instâncias ligadas a um contrato excluído — em cascata sobre todos os seus valores preenchidos | Contrato excluído com instâncias existentes |
Ordem recomendada: M4 → M5 primeiro (remover instâncias órfãs), depois M1 → M2 → M3 (remover valores órfãos). Isto evita dupla contagem entre operações.